Esteira Visual de Propostas de Crédito
Acompanhe todo o ciclo do contrato: Lead → Qualificado → Consulta → Simulação → Proposta → Formalização → Pago.
O Problema
Contratos pendentes de documentos ou de link de formalização assinado pelo cliente ficam esquecidos em gavetas digitais, atrasando o recebimento da comissão.
Nossa Solução
Nossa esteira visual divide cada contrato por etapas claras e indica exatamente onde a operação está travada para ação corretiva imediata.
Como Funciona na Prática
Fluxo descomplicado pensado para o dia a dia do correspondente.
O cliente avança da etapa de negociação no CRM para a esteira de propostas.
Visualização em colunas: Lead, Consulta, Simulação, Proposta, Formalização e Pago.
Alertas de contratos pendentes de assinatura há mais de 24 horas.
Disparo automático de lembrete com link de assinatura pelo WhatsApp do cliente.
Principais Benefícios
- Redução drástica no tempo entre simulação e pagamento do contrato
- Previsibilidade de faturamento para o gestor da promotora
- Identificação dos gargalos de formalização de cada banco parceiro
- Organização total para operadores e equipe de pós-venda
Perguntas Frequentes
Sim, é possível ajustar nomenclaturas e fases conforme o fluxo de trabalho da sua operação.
Sim, você pode registrar o status final e notificar tanto o cliente quanto a equipe financeira.